郭永宜：跟上市場潮流 商機龐大
2023-07-10 04:102023/07/10 工商時報 陳昱光
富邦證券總經理郭永宜
全球氣候變遷、新冠疫情等皆陸續改變民眾日常生活習慣，帶動產業結構改變，富邦證券總經理郭永宜指出，隨著科技不斷進步，人類也開始反思對環境保護，相關政策應運而生，並已逐步落實到工商活動之中，證交所新增四大產業分類，即是符合市場潮流，在企業積極轉型投入下，未來成長商機龐大。
針對環保綠能產業，從京都協議書到最近美國的降低通膨法案，可看出追求節能減碳已成為各國政府的重要共識，促使再生能源應用加速發展，而台灣近年最受矚目為風力發電規劃，政府除積極吸引外資開發商進駐，也透過國產化政策扶植本土供應鏈。為達成2050年淨零碳排目標，更加速釋出15GW的容量，預計2035年時整體發力發電量將達20.6GW，顯示台灣風電市場將迎來一波快速成長期。
太陽光電也是台灣能源轉型策略重要選項，據統計，去年台灣太陽光電設置容量達9.7GW，政府規劃2025年達成20GW目標量，產業具長期發展動能，太陽能矽晶圓、模組及發電站同步受惠。
而AI應用需求爆發，台灣電子供應鏈具競爭優勢，為近期推升市場評價的一大助力。郭永宜表示，數位雲端產業可以分為基礎建設服務（IaaS）、平台服務（PaaS）及軟體服務（SaaS），由於在地業者在資安與分析軟體上會比大廠更了解在地需求，可以創造更多加值服務。
因此，台廠在SaaS區塊將較有機會，雲端服務業者可以深耕本身產業的知識經驗而積極布局，未來進一步結合生成式AI，讓業者進一步善用內部與第三方數據，可望加快普及速度。
在運動休閒部分，隨著疫情解封，每逢假日都可以看到不少民眾選擇「上山下海」出遊，對應相關商品消費力道成長，台系廠商在自行車、碳纖維及紡織材料上都有不錯的研發技術，2024年還有奧運商機可望提前發酵，在低基期及庫存去化進入尾聲等情況下，有利產業復甦向上。
整體而言，郭永宜認為，從投資角度分析，台灣下半年GDP會優於上半年，企業獲利回溫，且未來全球升息力道放緩，對股市評價為正向看待，建議可以關注政府政策、產業發展趨勢及生活型態轉變等大方向中，尋找相關投資機會。
